В конце прошлого века Дмитрий Назаров был лидером преступной группировки, а в начале нового — возглавил уже легальный бизнес. Но не всем так повезло: кому-то пришлось провести долгие годы в тюрьме. Такая участь, к примеру, постигла бывшего подельника Назарова — Ацамаза Тагурова. Узнав, что 16 лет спустя Ацамаз вышел на свободу, Демон немного занервничал. В 1994 году его группа взяла в банке кредит, а теперь оказалось, что долговое обязательство было выкуплено Тагуровым, и он хочет получить свои 2 миллиона. Возвращение человека из прошлого обеспокоило Назарова настолько, что на утреннюю пробежку он взял с собой пистолет, и чутье его не подвело… Вскоре стало очевидно: за Ацамазом стоит кто-то очень серьезный, и два миллиона — всего лишь предлог. Эти люди хотят отобрать у Демона всё!

Демон детально спланировал, как забрать деньги у партийного курьера Тузика. Все должно произойти в загородном ресторане. Риск надо разделить поровну, поэтому на дело готовы отправиться все. Прибыв к заведению, внимательный Индус заметил несколько подозрительных лиц как в ресторане, так и на улице, но было уже поздно — завязалась перестрелка. Индус погиб, и погиб, как оказалось, напрасно: денег в чемодане Тузика не было. Всем стало ясно: Демона и его людей подставили, и их всех должны были здесь убить. Позже Головастик, человек, вхожий в политические круги, выяснит у оставшегося в живых Тузика, что за всей этой историей стоят какие-то «военные»…

На встрече с Сергеем Демон вспоминает про то, как в 1996 году его развел Мажор, про его долг Бронштейну в 800 тысяч, про 25 % выкупленных акций банка, которым пользовался Назаров. Тогда, чтобы избавиться от преследования, Мажор согласился передать свою долю банка Демону, и тот сообщил Ахмету, что отныне за Мажора отвечать будет он. Но когда Демон и Леня привезли Мажора домой и вышли из машины, они увидели не только Шнурка и Писателя, Полкана и молодого сержанта милиции, но и сыновей Бронштейна. Те первыми и открыли огонь. Демон велел Писателю забрать Мажора и увезти к себе домой, а сам отправился на разговор с отцом Мажора — полковником КГБ. Не учел Демон только того, что у всей этой заварушки был еще один свидетель…

После убийства Сухого милиция усиливает контроль за группой Назарова, понимая, что начинается война преступных группировок. В офис Демона приходит авторитет Никсон с бандитом Серым. Визит связан с убийством Сухого, хотя всем понятно, что у Демона не было причин убивать его. Не совсем вовремя Лена сообщает о приезде дочери Насти с женихом-американцем и ее просьбе — встретить их скромно, чтобы мальчик не подумал, что папа невесты — бандит. А на переговорах с господином Хидэёси Мицутака подвыпивший Шнурок вспоминает, где он видел этого человека, но Демон не дает ему договорить и отправляет домой. Вскоре Шнурка найдут мертвым в собственной квартире…

От Никсона Демон узнает, что Вована досрочно «выкупил» с зоны Серый. А еще у Никсона Возникает подозрение, что «крысой» может оказаться Головастик. Вернувшись домой, Демон узнает от Кораблёва, что Алла ушла от него, забрав сына. Головастик же выясняет, что отец Стивена — самый настоящий американский мафиози, а также сообщает Демону адрес подонков, ранивших Рому. Попытки вывести Головастика на чистую воду ни к чему не приводят. Он сознается лишь в том, что… переспал с Аллой. А Никсон тем временем выходит на сбежавшую «переводчицу». Она подтверждает: и в Сухого, и в Демона с Никсоном стрелял Серый, а сейчас он едет убивать Демона. Никсон пытается предупредить Дмитрия, но тот не берет трубку…